《港股每日回顾》1104千龙港股通

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港股今日结束七连跌。恒生指数微弱反弹200点。低位止跌，没有明显企稳迹象。美联储将于11月推出减债计划，但重申高通胀只是暂时现象，推迟了市场对美联储加息的预期。该消息刺激美股继续创出新高。双11开局好于预期，元界概念出现（相关内容见周四评论；港股连续7天下跌，元界概念出现）。香港科技、互联网股低位反弹，预计短期有一定延续。比亚迪10月新能源汽车销量同比增长212%。特斯拉不断创出新高，将持续助推新能源汽车产业链。电力产业链修正后，政策强力支持带来的红利正在逐步释放！拉动电动汽车产业链强劲增长。

新能源汽车产业链今日大涨；比亚迪股份有限公司公布，10月份整车产量89,028辆，同比增长87.7%。其中，新能源汽车产量81575辆，增长252%。今年前十个月，新能源汽车累计销量41.9万辆，同比增长212%。今年以来，比亚迪新能源汽车销量快速增长，目前销量已超过去年销量。与此同时，比亚迪燃油车销量快速下滑，新能源汽车逐渐成为比亚迪汽车的主导力量。今年以来，比亚迪积极扩大产能，销量稳步上升。市场继续看好比亚迪强劲的电动汽车销售前景和磷酸铁锂电池的需求。此外，市场还预计，汽车行业芯片短缺最严重的时期已经过去，汽车及零部件行业或将在四季度迎来业绩和市场复苏期。这意味着新能源汽车四季度有望继续保持几何高增长态势。产业链方面，华安新材（联创）R142b价格再次上调至18万（9月初12万）。 PVDF方面，东岳神洲粉粒料报价上调2万/吨至35万/吨，锂电池级报价上调6万/吨至47.5万/吨（由年初的30万/吨）九月）。由于进入壁垒较高，市场持续看好PVDF将成为锂电池产业链核心的紧缺产品。

风电股大幅上涨；今年第三季度，内地海上风电新增并网容量167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网容量达到1319万千瓦，同比增长75.7%。国家发改委《关于完善风电上网电价政策的通知》号文件显示，对于2019年1月1日至2020年底批准的陆上风电项目，2021年底尚未并网的，国家将不再给予补贴他们。受此影响，今年国内海上风电持续抢装。随着补贴期限的临近，有关并网项目的消息仍在陆续发布。市场预计，中国海上风电装机总量很可能在今年内超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。此外，内地煤电机组改造升级通知将于11月底前提交，年底前形成操作实施方案。对供电消耗300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组实施节能改造。 “十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。诸多利好政策和行业消息的不断积累，成为风电设备股短期催化剂，将大大提升市场乐观情绪。

光伏板块也上涨；光伏龙头股隆基股份部分产品停牌的消息影响了市场情绪，但券商瑞士信贷认为，贸易摩擦不太可能对多晶硅产生有意义的影响，多晶硅强劲的基本面没有改变。创维集团过去两周股价上涨了一倍多；近日，创维集团投资20亿元的SMT（表面组装技术）项目签约落户江西省宜春市经济开发区。在近期的业绩公告中，创维前三季度光伏业务收入录得21.9亿元人民币，较去年同期大幅增长27,275%。集团决定以商业化程度最高、标准化程度最高的光伏系统集成产业为切入点，逐步发展成为电力侧清洁能源产业互联网的行业领军企业。

医药CXO板块持续下跌；生物制药CDMO龙头药明生物持续下跌，兆燕新药创下上市新低74.65港元，本周累计跌幅约20%。尽管前三季报显示兆炎新药营收和利润均保持高增长，但兆炎新药三季度毛利率下滑至48%，为2017年中报以来的最低季度值。叠加泰格医药近期股价也暴跌近10%。泰格医药第三季度营收和利润也保持了较高的增长趋势，但泰格医药Q3毛利率和净利润率较二季度均有所下降，尤其是净利润率下降超过12个百分点。 CXO板块不少龙头股都出现了同样的利润增速和毛利率下滑，这对于估值溢价较高的CXO公司来说相当危险。本周初，在泰格医药股价暴跌之际，该栏目引发了对CXO公司估值过高的担忧，连续五个季度减持国内公募非医药主动基金，创下2018年以来的新低。此外，高瓴资本三季度还减持了多只主流医药股。纷纷指出CXO公司高估值带来的退出风险，尤其是高瓴资本的减持，具有一定的风向指标性质。